近期新基建股票当红板块:特高压

16 3月

大家好,我是涨价一招鲜

今天跟大家分享新基建领头羊——特高压

我们知道拉动GDP的三驾马车是:出口、消费和投资

2020年的新冠肺炎肆虐全球,截止13日全球累计确诊病例超过14万

外国确诊病例还在不断上升,最新消息中国以外超6万例新冠肺炎

特朗普昨晚紧急宣布美国进入紧急状态应对疫情,欧洲成为最严重地区

随着西方国家进入紧急状态,中国的出口必然受到严重影响

要保GDP,出口这条路是行不通。

那么就只能靠消费和投资两条腿走路了

今天我们重点谈谈投资

历次经济进入调整期,加大投资这个办法在中国屡试不爽

这次也不例外

先看股票市场的走势

最近三天,市场走势最强的板块是特高压

周五在外盘8国熔断暴跌利空

A股特高压板块低开高走,整个阳线实体9%的涨幅,带动A股反攻

可以说特高压是A股反攻的领头羊

特高压板块,是我们最近一直跟大家分享的主流板块

周四的文章再次跟大家分享

周五是抄底良机,并再次强调特高压是市场主流板块

大家可以回顾涨价一招鲜的文章

9日以来开始每天跟大家分享主流板块——特高压

那么,特高压有什么特别之处

为何走势如此强劲?背后逻辑是什么?

特高压指的是输电等级在 800 千伏及以上的输电线路。

特高压输电具有传输量大、线损小、输送距离远 的优势!

可有效解决我国能源的大规模远距离输送和异地消纳问题。

当下国际形势下,国家政策必然会加大投资的力度

而特高压投资新规划大超市场预期,进而引爆了市场

根据国家电网官网,3月11国网董事长视频调研南瑞、许继、平高集团及山东电工电气复工复产工作,指出 “目前全年特高压建设项目明确投资规模1128亿元”。

新规划发布前,市场对特高压投资额测算:预计2020年特 高压投资规模有望接近700亿元;新规划明确投资规模1128亿,带来投资额超预期400亿以上。

这大大超出市场预期!炒股就是炒预期差

400亿以上的超额投资,将为特高压设备企业带来巨大收益

特高压投资的大头是主设备

特高压直流线路主设备 在两个换流站内,投资额占比约为30%。

其中 换流阀、直流保护系统、换流变、GIS等核心设 备投资金额占比较高;

特高压交流线路主设备 与站点数量相关,投资 额占比约为25%。

单站 投资中GIS间隔(不同 线路差别大)、变压器、电抗器等核心设备投资 金额占比较高。

所以,我们要找的标的

就是特高压线路主设备的细分龙头

这种标的最受益,也是后期能兑现实实在在的业绩

这里我们重点跟大家分享三个标的:

1.平高电气:GIS设备龙头,GIS中标率为40%+;

三季报的业绩已经开始改善

在整个特高压板块中,平高电气的净利润增速最快!

最重要的是股价位置足够低,当下价格距离历史最高位还有2倍的空间!

2.中国西电:受益于换流阀、变压器、GIS等主设备,业绩弹性大

第三季度业绩明显改善,单季度净利润增速3144%,增速非常快

同样,中国西电位置也处在历史最低位,并且股价极低,一股才4块多

3.许继电气:直流控制保护系统两个供应商之一,中标率为47%,有稀缺性;

另外一个是有直流控制保护系统的是国电南瑞,这个市值超过1000亿,而许继电气市值才100多亿,业绩弹性更大

所以更看好许继电气

三季度业绩明显改善,营收增长25%,净利润增长71%

同样的,许继电气当下的位置,距离历史最高位还有一倍以上的空间

以上三只标的是我们最看好的

其他特高压主设备受益标的

下面这张表格非常详细

分享给大家参考

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