房地产股正在挖“黄金坑”

21 1月

最近武汉冠状病毒兴起,很多人传的沸沸扬扬,更有甚至,觉得此次事件能与非典相比。经历过非典时期的股民大都知道,那时候对房地产市场造成了极大的冲击;然而我坚定的认为,此次事件影响绝对达不到那种级别,更别说对房地产整体造成巨大冲击了。(第一是整个病毒达不到sars那种级别,第二,这次其实早有准备,也有经验;第三,果不其然,京天成生物已经研发出了抗体,速度之快,值得点赞,天佑中华) 前不久,中科院对2020年GDP和房价有个预测,认为2020年我国GDP增速6.1%,房价增速6.1%。个人认为中科院预测还是有相当的权威性的(掌握最新最全的信息,过往的预测历史准确性)。另一方面,从18年开始,史上最严调 … 查看更多 »

房地产投资的下一个周期或许来了

14 1月

前不久举行的长三角价投俱乐部研讨会上,蒋良勇先生给大家分享了他本人对于房地产行业投资逻辑,以下是演讲内容的整理: 一般比较优秀的企业我们不太捡烟蒂。为什么不捡烟蒂呢?捡烟蒂确实可以让自己的盈利曲线更加平滑,可以找到比较多的标的。但是我觉得个人财富在一个亿以下的时候,没必要太分散。并且GDP在6%以上,机会其实是很多的。 各行各业的,能够收割财富的公司,它的市场占有率的份额还可以再提升。尽管有周期,但是龙头公司往往在逆周期的阶段可以提升自己的市场占有率,提高自己的营业额,这样它的利润还能增长。它就可以低于这个周期的波动。这就会让它的大周期就变成一个小周期。 投这个大逻辑大周期必须不太计较波动,也 … 查看更多 »

在地产界混了若干年,随便聊一下房地产

9 1月

在地产界混了若干年,随便聊一下房地产。对房地产,我是灯下黑,不一定看得全,谈的是感觉。 一、看好一二线城市,省会及周边卫星城镇,人口产业资源集中,方兴未艾,值得拥有。 二、头部房企,万科,保利,稳健型。帐上钱多,适合稳健投资。金地也不错。这是三驾马车。 三、碧桂园,恒大,融创三条狼,有进取心,扩张快,看资金链。融创相对好一点。 恒大,地产这一块没问题,但跨界没一次成功,矿泉水之类都失败,现在又造车,高调砸钱,烧钱是一方面,关键核心技术何在,且一向不重视质量,只求快。 四、房子质量都是粗制滥造。不管哪个房产公司,修房子的都是那一群民工,这个工地干完换一个工地。周转率越快的地产公司质量越差,你想想 … 查看更多 »

房地产行业有金子么?

8 1月

今晚,保利地产一则业绩预告非常亮眼,房地产一直被人误会,业绩却年年增长,堪比消费股一哥贵州茅台。 为什么房地产在消费端各种限购限售限贷,生产端各种融资难,融资贵,地价还要竞争的双重压制下,依然,成绩斐然?年利润增长40%轻松平常,如果按消费估值,市盈率怎么也得35倍起,然只有5到10倍左右,故低估严重。 上周末我花了几天的时间翻了a股126支地产股,找了一个标的给大家观察,超高的预收款与市值比,超好的预收款与存货比,更有员工持股计划腰斩深套,近期无脑推出了大比例的增持计划,良心啊,房产公司财务费用竟然为负,不能忍。 数据选取为三季报 存货四年翻了三倍,股价腰斩 预收款翻了六倍,变态,业绩释放起 … 查看更多 »